全球?qū)Χ妆叫袠I(yè)區(qū)域分布特征明顯,亞洲地區(qū)不僅是產(chǎn)能最集中的區(qū)域,更是消費量最大的區(qū)域。多年來該地區(qū)巨大的供需缺口帶動了全球?qū)Χ妆叫袠I(yè)的快速發(fā)展。中東、美洲、南亞等地區(qū)是全球?qū)Χ妆街饕妮敵龅兀纫灾袞|地區(qū)輸出量最大;東亞地區(qū)是對二甲苯主要的輸入地,尤以中國進口量最大。
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2009—2022年期間,全球?qū)Χ妆疆a(chǎn)能從3259萬噸上升至7318萬噸,增長124.5%,年復合增長率6.4%,全球增速低于中國13.2%的增速;全球產(chǎn)量從2708萬噸上升至5478萬噸,增長102.3%,年復合增長率5.6%。對二甲苯開工率除2014年、2020年、2021年和2022年偏低外,其他年份均在80%以上。
亞洲是全球最主要的對二甲苯生產(chǎn)區(qū)域,主要集中在東亞、東南亞、南亞及中東等地區(qū),其次是北美和西歐。2021年年底,東亞、東南亞、南亞和中東地區(qū)產(chǎn)能分別占全球總產(chǎn)能的65.0%、9.9%、7.8%和7.3%。
中國是亞洲最為集中的生產(chǎn)區(qū)域。亞洲對二甲苯產(chǎn)能主要分布在中國、韓國、印度和日本。2019年以來,中國不斷新建擴建項目,在全球市場的份額顯著提升,從2018年不到30%提升至超過40%,2022年中國對二甲苯產(chǎn)能、產(chǎn)量在全球占比分別為49%和44%,是全球最大的對二甲苯生產(chǎn)國,韓國、印度和日本分列第二、第三和第四。
全球?qū)Χ妆较M主要集中在PTA行業(yè)
對二甲苯作為原料用途單一,全球98%以上的對二甲苯用于生產(chǎn)PTA,PTA的生產(chǎn)、消費、價格等變化直接影響對二甲苯行業(yè)的運行狀況。2013年以來,受益于全球PTA產(chǎn)能及下游聚酯市場的增長,全球?qū)Χ妆较M量持續(xù)增長。2009—2021年,全球?qū)Χ妆较M量從2732.0萬噸增至5215.3萬噸,增長90.9%,年復合增長率5.5%。
全球?qū)Χ妆阶畲笙M地在東亞地區(qū)
全球?qū)Χ妆较M地主要集中在東亞、南亞、北美和東南亞地區(qū),上述地區(qū)消費量分別占全球總消費量的76.0%、6.4%、5.9%和5.3%。東亞是全球?qū)Χ妆阶畲蟮南M地區(qū),其中中國的消費量最大,約占東亞的88.6%,占全球的67.5%。隨著民營煉化一體化項目的投產(chǎn),中國對二甲苯自給能力持續(xù)提升,但仍存在供給缺口,需要由進口補充。韓國、日本國內(nèi)消費能力有限,大部分對二甲苯出口到中國。
全球?qū)Χ妆劫Q(mào)易情況
近年來,隨著全球?qū)Χ妆叫袠I(yè)的快速發(fā)展,全球?qū)Χ妆缴a(chǎn)和消費區(qū)域化愈加明顯,貿(mào)易呈現(xiàn)“全球以亞洲為中心、亞洲以中國為中心”的格局,貿(mào)易流向高度單一化和集中化。亞洲市場是全球?qū)Χ妆劫Q(mào)易最為活躍的地區(qū),而中國是全球?qū)Χ妆竭M口量最大的國家。
全球?qū)Χ妆劫Q(mào)易物流以遠洋運輸為主。歐洲、中東和美洲因距離東亞地區(qū)較遠,遠洋運輸費用大多在80—100美元/噸,因遠洋運輸船期一般超過2個月,運輸期間對二甲苯價格波動可能較大,除非區(qū)域間套利窗口持續(xù)打開,否則很難刺激貿(mào)易商進行區(qū)域間套利交易。此外,對二甲苯全球貿(mào)易通常以遠期船貨為標的,貿(mào)易鏈條較長,對二甲苯現(xiàn)貨從工廠到最終消費,往往經(jīng)過多家貿(mào)易商轉(zhuǎn)手,是全球?qū)Χ妆劫Q(mào)易量較大的主要原因。
中國是全球?qū)Χ妆阶畲髢暨M口國家
2009—2022年期間,隨著中國聚酯產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,PTA產(chǎn)能大幅增加,進而帶動對二甲苯需求快速增長。但國內(nèi)對二甲苯供應增長速度不及需求,市場缺口不斷擴大,對二甲苯進口量持續(xù)增加。2009—2022年,中國對二甲苯進口依存度呈現(xiàn)先升后降趨勢。其中,2013—2019年,對二甲苯進口依存度超過50%;之后,隨著國內(nèi)對二甲苯新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn),進口依存度逐步下降,2022年中國對二甲苯進口量為1058萬噸,對外依存度降至31%,進口來源主要有韓國、日本、文萊、中國臺灣、印度和新加坡等。
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